Потомок белых эмигрантов Никита Мещеряков возвращается на Родину в рядах полка «Бранденбург-800». Большевиков он ненавидит больше, чем немцев – они отняли его дом, лишили семьи и счастливого детства. Он готов мстить. Только кому? Кто его враг? Советский народ? Женщины, старики, дети? Воины, исполняющие свой долг? Или фашисты, пришедшие завоевать его страну? Обманутый разум молчит, зато сердце говорит правду. Никита сделает выбор чести.
Ветерану полиции, сержанту Варрону Руку поручают шефство над выпускником полицейской академии. За плечами Варрона горячая точка и восемнадцать лет службы; щадить стажера он не собирается. Сержант Майк Тодоровски увлекается единоборствами, нацелен на бескомпромиссную борьбу с преступностью и страстно желает завоевать уважение наставника. Не все идет гладко, но расследование убийства, совершенного в первую ночь полного спутника, примиряет напарников. Преступник не оставил ни единой зацепки, а у его жертвы не было врагов, желающих ей смерти. Варрон приходит к выводу, что их цель – так называемый "оборотень": убийца, орудующий в ночи "полного" спутника, человек с психическими отклонениями. Версия опытного детектива практически верна, вот только в этот раз полицейским противостоит не человек…
