Ближайшее будущее. В результате генетической катастрофы модификанты выходят из-под контроля. Совершенные существа, способные мутировать во втором поколении, начинают свой крестовый поход против человечества. Люди терпят поражение. Америка под властью мутантов, Европа в огне. Россия распадается на несколько изолированных анклавов.
Вольный стрелок Петр Прохоров получает задание тайно сопроводить загадочного мальчишку от Московского анклава до окрестностей Белого озера. Им предстоит пройти через дикие земли, захваченные тварями, где выжившие люди, подчас, опасней зверей.
