Кромешников осталось только трое, но потери их не останавливают. Продолжают гибнуть хранители Осколков, а силы, противоборствующие Пустоте, все никак не могут договориться. Игорю Логинову и его команде приходится сражаться с теми, с кем следовало бы сотрудничать - со светлыми Вторыми. Более того - стараниями многочисленных недругов спутники Э-мага постепенно покидают его, и все идет к тому, что отцу и дочери в итоге придется остаться вдвоем против всех. А между тем уже тикает обратный отсчет запущенного таймера апокалипсиса, и вот-вот вспыхнет в небесах грозным знамением неисчислимых бед Руна Гибели.

Недолгими были каникулы, которые устроили себе Игорь Логинов и Моргана: обстоятельства вновь призывают их в бой. Четыре могущественных посланца Пустоты вместе с вынужденной помогать им криганкой Лилит ищут Осколки Ключа к темнице Тринадцатого. В игру вступают не только светлые и темные Вторые, но даже Демиурги. Ставки растут: один за другим гибнут хранители Осколков, и все больше частей Ключа оказывается в руках кромешников. А уж если Тринадцатый вырвется на свободу, на кону окажется существование всей Сферы Миров. Как тут обойтись без Э-мага и его взбалмошной дочери?

«Не пожелай зла ближнему своему». «Возлюби ближнего, как самого себя». Эти заповеди были лишь словами для Игоря Логинова, скромного стажера в адвокатской конторе, пока встреча в ночном зимнем лесу с таинственной незнакомкой не пробуждает в нем удивительные способности. Теперь его эмоции могут оказывать непосредственное влияние на окружающий мир и его обитателей: отрицательные - нести боль, смерть и разрушение, а положительные - исцелять даже безнадежно больных. Игорь идет на всяческие ухищрения, чтобы совладать со своим капризным и непредсказуемым даром и скрыть его от окружающих, но все напрасно: Силы, о существовании которых он даже не подозревает, уже лелеют свои планы относительно молодого Э-мага. Пытаясь отстоять жизнь и свободу, как свою, так и своих друзей и близких, он вступает с ними в жестокую битву, кажущуюся безнадежной. Но только кажущуюся, ибо у него появляется весьма неожиданный союзник.

Отчаявшись в поисках и едва не лишившись рассудка, Кинт находит в себе силы идти к новой цели. Он многому научился и превзошел своих учителей. Аристократ, промышленник, отставной офицер и множество имен. Приходит время сорвать маски и сделать то, что не могли сделать имперские сыщики за многие годы. Холодный расчет, отвага на грани безумия и новая надежда, ради которой он готов на все.

Никто не знает, сколько правды в историях про демонов, что понемногу захватывают и меняют мир. Ясно одно: он действительно становится иным, и охранявшие его духи уходят в другие края.
Между человечеством и чуждой угрозой остаются только маги – часто они молоды и безответственны, многие никак не разберутся с собственными проблемами, да и мало кто верит в грозящую миру опасность. К тому же маги не всегда хорошо относятся к обычным людям, а люди не всегда рады им.
Что должно произойти, чтобы маги захотели принять на себя груз ответственности за целый мир?

Роман в традициях классического фэнтези, повествующий о переплетении судеб пяти героев.

Полицейский Андрей Новиков и вор в законе Алексей Ваганов, по кличке "Вагон", продолжают обустраивать свою жизнь на Новой Земле. В старом мире они были враги. Теперь они друзья и партнеры по бизнесу, несмотря на разные статусы в этой новой жизни. Новиков - детектив. А Вагон - главарь русской мафии и, одновременно, уважаемый гражданин Порто-Франко. На улицах города у полиции нет никаких претензий к Вагону. Полиция сбилась с ног, разыскивая кровавого маньяка - потрошителя, убивающего женщин. Расследование поручают одному из лучших детективов Порто-Франко - бывшему майору Андрею Новикову...