26 апреля 1905 года при соединении Второй и Третьей Тихоокеанских эскадр на мостике броненосца «Суворов» от инсульта умирает вице-адмирал Рожественский. Командование принимает контр-адмирал Николай Иванович Небогатов.
Понимая, что в генеральном сражении русский флот, не имеющий достаточной подготовки, с измученными дальним переходом экипажами и низкой эскадренной скоростью будет разгромлен японцами, Небогатов вопреки указаниям из Петербурга «делит» эскадру на две части и с самыми современными кораблями успешно прорывается Цусимским проливом.
«Старички» русского флота, огибают Японию с востока и вместо прорыва во Владивосток, укрываются в Амурском лимане, между островом Сахалин и материком. Ситуация кардинально меняется – нет Цусимского разгрома, русская армия в Маньчжурии готовится к решительному наступлению. Царь, присваивает Небогатову знание вице-адмирала и требует «перетащить» корабли из «Амурской лужи» во Владивосток, овладеть морем и пресечь подвоз боеприпасов и подкреплений из Японии в Маньчжурию.
Вокруг Небогатова формируется команда из инициативных морских офицеров, творчески переосмысливших современную войну на море. Подводные лодки и минные заграждения помогают пресечь попытку Соединённого флота Японии бомбардировать Владивосток, Небогатов разворачивает крейсерскую войну, сберегая современные броненосцы для будущего развития российского флота и надеясь на скорое заключение мира. Однако царь требует высадки десантов на японские острова и адмирал, наделённый полномочиями, почти что наместника, вынужден подчиниться и приступает к формированию дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота.